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星界资本入围联合国责任投资年度"奥斯卡",开启中国特色ESG投资生态建设

2019-08-10    00:00

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联合国支持的责任投资原则组织(The UN-supported PRI)于伦敦时间8月8日,公布了全球ESG投资的“奥斯卡”——2019责任投资年度奖项(The PRI Awards 2019)入围名单,星界资本成为历史上首个入围的中国机构,并成为唯一入围“新兴市场年度领袖(Emerging Markets Initiative of the Year)”奖项的亚洲机构。


本次PRI奖项由60余个国家的2500家签署机构自主申请,最终全球成功入围的机构仅24家,其它入围的机构包括洛克菲勒资产管理公司、路博迈、法国巴黎银行资产管理公司、英联邦投资集团和安本标准投资管理公司等,入围机构合计管理资产规模达4.9万亿美金。以下是本次入围机构的完整名单:


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PRI责任投资年度奖项



1)联合国:责任投资原则

责任投资原则(Principles for Responsible Investment,简称“PRI”)由联合国前秘书长科菲·安南于2006年牵头发起,旨在帮助投资者理解环境、社会和公司治理(Environmental、Social and Governance,简称“ESG”)对投资价值的影响,并支持各签署机构(Signatories)将ESG融入投资战略、决策和组织中。


截至2019年8月,PRI签署机构总数超2500家,签署机构所管理的资产总额逾82万亿美元。其中,美国最大的公共养老基金加州公共雇员退休基金(CalPERS)、欧洲最大的保险公司安联集团(Allianz SE),全球知名资产管理公司贝莱德集团(BlackRock)和私募股权投资机构KKR等均为签署机构。星界资本作为国内ESG投资的先行者,于2018年正式加入联合国责任投资原则组织,成为中国第一个加入的人民币母基金及私募股权投资机构。


2)2019责任投资年度奖项(The PRI Awards)

本次The PRI Awards 2019的评选奖项用于表彰签署机构所开展的创新性和具备影响力的ESG优质项目,旨在为所有签署机构提供高水准的责任投资典范。奖项评审体系严苛,由独立第三方评审团历时近三个月完成对入围项目的评估。


本次PRI奖项由60余个国家的2500家签署机构自主申请,最终成功入围的机构仅24家,星界资本成为唯一一家入围的中国机构,并且是唯一入围“新兴市场年度领袖(Emerging Markets Initiative of the Year)”奖项的亚洲机构。


星界资本历时一年完成的原创项目“Green FoF: Innovative ESG Strategy with China Characteristics”,提出了一套基于中国国情的可落地于私募股权母基金的投资方法论,包含阶梯式问卷调查、ESG评估指标矩阵、AHP量化评估体系等创新性ESG评估和实践方法。该体系可扩展性强,对中国乃至全球新兴经济体在私募股权行业的ESG投资提供了重要的参考价值。


星界资本ESG策略及投资实践



1)星界ESG生态体系

在率先签署责任投资原则的同时,星界资本还构建了多元的ESG投资生态体系。在国内,星界资本是首家签署支持中国金融学会绿色金融专业委员会(简称绿金委)的“一带一路”绿色投资原则的私募股权投资机构,与诸多机构共同推动绿色投资的发展。


此外,星界资本拥有顶级的ESG专家智库顾问(Starquest ESG Brain Trust),共同推动中国的责任投资和可持续发展。包括LGT资本ESG全球委员会主席Tycho Sneyers先生、北京大学汇丰商学院巴曙松教授、中国金融学会绿色金融专业委员会马骏主任、全国社保基金理事会原副理事长王忠民先生、责任投资原则组织中国区负责人罗楠女士等业内知名专家学者。


2)星界ESG组织构建

星界资本自成立以来,高度注重ESG投资原则,已将ESG充分地纳入组织框架及团队文化建设中,具体包括ESG委员会机制、ESG部门委派代表、员工指南等。

· ESG委员会:独立的委员会机制能够有效确保ESG战略的落地及ESG投资原则的实施,委员会主席由星界资本管理合伙人兼投决会委员担任。

· ESG架构重塑:除ESG委员会外,母基金投资团队、直接投资团队、中后台团队(律师、风控)各委派一名代表,负责ESG具体的督导和执行。

· ESG文化星界成员自入职起可收到《星界资本ESG投资指引》,同时定期接受ESG投资培训。


3)ESG投资流程与评估

除了组织框架外,星界资本已有完善的ESG投资评估流程。以星界母基金投资为例,星界对GP的项目筛选、初评、尽职调查、投资决策、条款缔约和投后管理等拥有全面的ESG评估机制。


其中,ESG投资最大的难点在于评估体系的构建。合理的评估体系要求既定性又定量、既展开财务性评价又能评估非财务表现、既体现正面信息又反馈负面信息。此外,还需要结合中国特殊国情及中国私募股权行业发展阶段进行设计。星界资本通过评价指标选取、关键指标矩阵设计、层次分析法搭配ESG动态权重矩阵三个方法,创造性地对母基金的ESG投资进行量化评估。


· ESG评估关键指标: 建立符合中国国情的ESG评估关键指标矩阵,从四大角度分别对子基金展开评估和投后监测。ESG量化体系以ESG总体情况、环境、社会和公司治理四大角度作为评估指标,以问卷为评估调查方法,通过一套科学的量化分析工具,对被投基金做出评分。

· ESG量化分析工具:采用层次分析法(AHP)并搭配动态权重矩阵,加入投资行业、阶段及投资地域等具体参数,对被投子基金进行科学的ESG量化评估分析,从而有效提高ESG数据的客观性。

· ESG雷达图:对ESG进行完整的量化评估分析后,系统生成多维度ESG雷达图,作为被投子基金/项目公司的投后评分指标之一。


星界资本ESG策略及投资实践



星界资本创始管理合伙人兼ESG委员会主席方远先生表示:“星界资本十分注重责任投资和可持续发展,从成立之初就将环境、社会和公司治理因素作为长期投资理念和策略。”


当前中国股权投资市场的 ESG 投资尚处于初级阶段,星界资本希望能成为私募股权ESG投资的探路者,改变现有“重回报,轻责任”的评估体系,重构投资的新边界,将ESG元素纳入投资判断标准和评估体系,建立最具国际视野的中国私募股权责任投资标准,并推动本地化的最佳实践。


若您对ESG投资感兴趣,或希望了解本次PRI年度奖项详情,欢迎联系我们。期待我们共同推进中国股权投资市场的长期可持续发展。


联系方式:

星界资本ESG委员会

邮箱:esg@starquestcap.com

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦3期A座5201


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